Tarif unique et transparent pour votre accompagnement
Optez pour un abonnement mensuel à 250 €, sans frais cachés. Ce tarif inclut tous les entretiens, analyses et recommandations, ainsi que l’accès à un espace client sécurisé.
Notre équipe
Des conseillers experts à votre écoute
Sophie Laurent
Conseillère principale
Master Finance d’Entreprise Sorbonne Paris
6 ans "Gestion patrimoniale"
Cabinet Dupuis, Paris
Prix de la relation client
Conférencière invitée Paris 2024
Spécialiste en accompagnement financier, Sophie met l’accent sur la clarté et la confiance auprès de ses clients.
Marc Dufresne
Conseiller expert
Diplôme Expert Financier Université Lyon
8 ans "Optimisation de ressources"
Groupe FinaCiel
Lauréat audit financier
Auteur d’articles spécialisés
Marc accompagne les professionnels dans l’élaboration de leurs stratégies financières, avec écoute et rigueur.
Claire Moreau
Conseillère clientèle
Master Gestion d’Actifs Université Lille
5 ans "Accompagnement client"
Cabinet Oryx, Lille
Satisfaction client 2024
Formation continue gestion
Claire veille à un accompagnement humain et réactif, avec un suivi personnalisé pour chaque abonné.
Paul Girard
Conseiller financier
Master Economie Appliquée Université Bordeaux
7 ans "Analyse financière"
Cabinet Valoris, Bordeaux
Étude sectorielle 2023
Intervention colloque régional
Paul intervient sur les analyses complexes et accompagne la structuration de projets professionnels.
Comment fonctionne l’abonnement
Découvrez les étapes clés de notre accompagnement, de l’inscription à l’accès à votre espace client sécurisé.
Inscription en ligne
Remplissez le formulaire d’abonnement pour initier la démarche. Notre équipe vérifie vos informations et vous contacte sous 48 heures.
Processus simple et sécurisé, sans engagement de durée.
Entretien personnalisé
Un rendez-vous téléphonique ou visio est organisé pour analyser votre situation et comprendre vos attentes financières.
Échange confidentiel, adapté à vos priorités.
Proposition et validation
Vous recevez une synthèse personnalisée et validez l’abonnement. L’accès à votre espace client sécurisé est activé dès réception du paiement.
Tarif unique, aucun frais supplémentaire.
Tarification
Formules adaptées à vos besoins
Standard
Accès à toutes les analyses et recommandations, suivi régulier et espace client sécurisé.
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Entretiens mensuels inclus
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Synthèse personnalisée
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Espace sécurisé
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Aucun frais caché
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Résiliation à tout moment
Avancé
Pour les clients souhaitant un accompagnement renforcé et une disponibilité accrue du conseiller.
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Priorité sur les créneaux
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Analyses approfondies
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Support étendu
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Rapports trimestriels
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Conseiller dédié
Premium
Accompagnement sur mesure, consultations illimitées et accès prioritaire au conseiller principal.
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Consultations illimitées
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Traitement prioritaire
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Rapports mensuels
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Conseiller principal
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Assistance personnalisée
Comparatif clair
Pourquoi choisir notre formule